در بررسی پاسخ به Etf چیست؟ میتوان گفت، صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) به عنوان یکی از ابزارهای نوین و پرکاربرد سرمایه‌گذاری، نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان، جایگاه ویژه‌ای در بازارهای مالی یافته‌اند. این ابزار سرمایه‌گذاری با ریشه‌ای تاریخی که به قرن نوزدهم میلادی و اروپا بازمی‌گردد، امروزه به عنوان یکی از روش‌های محبوب برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس شناخته می‌شود.
در اروپا، ایده صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اواسط قرن نوزدهم با هدف جمع‌آوری سرمایه و مدیریت دارایی‌ها شکل گرفت و اولین نمونه رسمی آن در ایالات متحده در سال 1924 با نام “صندوق سرمایه‌گذاران تراست ماساچوست” به ثبت رسید.
در ایران، فعالیت صندوق‌های ETF به طور رسمی از سال 1392 با راه‌اندازی تابلوی ETF آغاز شد. این ابزار سرمایه‌گذاری با فراهم آوردن امکان خرید و فروش آسان واحدهای سرمایه‌گذاری، نقش مهمی در بهبود دسترسی سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه ایفا کرده است. ETFها با ساختاری مدرن و کارآمد، بستری امن و شفاف برای سرمایه‌گذاری و تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری‌ها ارائه می‌دهند.
صندوق‌های ETF یا تبادل‌پذیر، از طریق جذب سرمایه از سرمایه‌گذاران خرد و کلان، منابع مالی خود را تامین کرده و به خرید دارایی‌های مختلف نظیر سهام، اوراق بهادار و ابزارهای مالی دیگر می‌پردازند. این دارایی‌ها در قالب یک “سبد دارایی” یا “پرتفوی” سازمان‌دهی می‌شوند که ترکیب آن‌ها تحت قوانین خاصی تعیین می‌گردد. قیمت واحدهای ETF بر اساس تغییرات قیمت دارایی‌های موجود در سبد، به صورت لحظه‌ای در بازار تغییر می‌کند. این ساختار به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد بدون نیاز به خرید مستقیم دارایی‌ها، به آسانی در بازار سرمایه مشارکت کنند.
همانطور که در بررسی مفهوم Etf چیست؟ بیان شد، عملکرد شفاف ETFها از ویژگی‌های برجسته این صندوق‌ها به شمار می‌رود. اغلب این صندوق‌ها دارای وب‌سایت‌هایی هستند که اطلاعات مالی، ترکیب دارایی‌ها و تاریخچه بازدهی‌ها را منتشر می‌کنند. این شفافیت به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا با اطلاعات کافی و تحلیل دقیق، تصمیم‌های سرمایه‌گذاری خود را اتخاذ کنند.
.webp)
ETF های مرتبط با ارزهای دیجیتال به دو نوع اصلی تقسیم می‌شوند:
در این نوع صندوق سرمایه گذاری بورس، دارایی‌های سبد به طور مستقیم از ارزهای دیجیتال واقعی تشکیل شده و قیمت سهام این ETFها با تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال در بازار اسپات تغییر می‌کند. این نوع صندوق‌ها به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهند بدون نیاز به نگهداری مستقیم ارزهای دیجیتال، از نوسانات قیمتی آن‌ها بهره ببرند.
در این نوع، دارایی‌های سبد به طور مستقیم از ارزهای دیجیتال تشکیل نمی‌شود، بلکه از مشتقات مالی نظیر قراردادهای آتی پشتیبانی می‌کند. قیمت سهام این صندوق‌ها از تغییرات قیمت این قراردادها تأثیر می‌پذیرد. این نوع صندوق‌ها برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای که به دنبال استراتژی‌های پیچیده‌تر هستند، جذابیت ویژه‌ای دارند.
صندوق‌های ETF مزایای گسترده‌ای دارند که باعث شده محبوبیت آن‌ها به‌ویژه در میان سرمایه‌گذاران جدید افزایش یابد:
در مجموع، ETFها ابزارهای موثری برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی به شمار می‌روند که با ارائه شفافیت، سهولت دسترسی و مدیریت حرفه‌ای، فرصت‌های جدیدی را برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده‌اند.
.webp)
صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF)، با توجه به نوع سرمایه‌گذاری، ترکیب دارایی‌ها و استراتژی‌های معاملاتی خود، انواع متنوعی دارند. سرمایه‌گذاران می‌توانند با در نظر گرفتن اهداف و شرایط خود، یکی یا چند نوع از این صندوق‌ها را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند. دسته‌بندی‌های مختلف این صندوق‌ها عبارتند از:
.webp)
صندوق‌های قابل معامله در بورس بر اساس نوع دارایی و ترکیب سهام موجود در پرتفوی به چند دسته تقسیم می‌شوند. در ادامه، به معرفی برخی از این صندوق‌ها می‌پردازیم:
این صندوق‌ها بخش عمده‌ای از دارایی‌های خود را در اوراق درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌کنند و ریسک کمتری دارند. به‌عنوان مثال، صندوق "کمند" کاریزما، سود ماهانه پرداخت می‌کند که به‌صورت روزشمار محاسبه می‌شود و بدون نرخ شکست است.
این صندوق‌ها شامل پرتفویی با وزن بالایی از سهام هستند و ریسک بیشتری نسبت به صندوق‌های درآمد ثابت دارند، اما امکان بازدهی بالاتر نیز وجود دارد. به‌عنوان مثال، صندوق "کاریس" کاریزما، 70 درصد از دارایی خود را در سهام سرمایه‌گذاری می‌کند.
صندوق‌های مختلط ترکیبی از سهام و اوراق درآمد ثابت را در پرتفوی خود دارند. این صندوق‌ها انعطاف‌پذیری بیشتری دارند و مدیر صندوق می‌تواند با توجه به شرایط بازار، ترکیب دارایی‌ها را تغییر دهد. صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما یکی از نمونه‌های این نوع صندوق است.
این صندوق‌ها دارایی‌هایی مانند طلا یا زعفران را در پرتفوی خود دارند. به‌عنوان مثال، صندوق طلای "کهربا"، با سرمایه‌گذاری در اوراق مبتنی بر طلا، بازدهی متناسب با طلا را ایجاد می‌کند.
برای خرید و فروش واحدهای این صندوق‌ها، مشابه معاملات سهام، مراحل زیر را انجام دهید:
اگر هنوز کد بورسی ندارید، می‌توانید به‌صورت رایگان و آنلاین آن را دریافت کنید و به دنیای سرمایه‌گذاری وارد شوید
صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) یکی از ابزارهای مدرن مالی هستند که به سرمایه‌گذاران امکان دسترسی آسان، متنوع‌سازی سبد دارایی‌ها و کاهش ریسک را ارائه می‌دهند. با توجه به مزایای گسترده این نوع سرمایه‌گذاری، استفاده از ETFها می‌تواند برای سرمایه‌گذاران با هر سطح از تجربه مالی مناسب باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره در خصوص سرمایه‌گذاری در ETFها، می‌توانید با کارگزاری خوارزمی تماس بگیرید.
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) یک نوع صندوق سرمایه‌گذاری است که واحدهای آن مانند سهام در بورس قابل خرید و فروش هستند. این صندوق‌ها معمولاً در دارایی‌های متنوعی مانند سهام، اوراق قرضه یا کالاها سرمایه‌گذاری می‌کنند.
مزایای اصلی شامل نقدشوندگی بالا، شفافیت در اطلاعات مالی، هزینه‌های پایین‌تر مدیریت و امکان تنوع‌بخشی به سبد دارایی‌ها می‌باشد.
برای سرمایه‌گذاری در ETF، ابتدا باید کد بورسی دریافت کنید و سپس از طریق سامانه معاملاتی کارگزاری‌ها، نماد ETF مورد نظر خود را جست‌وجو و خریداری کنید.
بله، مانند هر نوع سرمایه‌گذاری دیگر، ETFها نیز دارای ریسک هستند. سطح ریسک به نوع صندوق و ترکیب دارایی‌های آن بستگی دارد. با این حال، تنوع دارایی‌ها در صندوق‌ها معمولاً باعث کاهش ریسک می‌شود.